Desheredar a un heredero

Desheredar a un heredero: causas, requisitos y cómo hacerlo legalmente

Desheredar a un hijo, a un padre o a otro heredero forzoso no consiste simplemente en excluirlo del testamento.

En España existen determinados familiares que tienen derecho a una parte de la herencia —los llamados herederos forzosos o legitimarios— y solo pueden ser privados de su legítima cuando concurre alguna de las causas de desheredación previstas legalmente.

Además, no basta con que exista una mala relación familiar. La desheredación debe hacerse correctamente en el testamento y, si el afectado la impugna, puede ser necesario demostrar que la causa alegada realmente existió.

Por eso, antes de tomar una decisión, conviene distinguir entre no dejar voluntariamente bienes a una persona y desheredar jurídicamente a quien tiene derecho a legítima.

¿Qué significa desheredar a un heredero?

La desheredación es el mecanismo por el que el testador priva de su legítima a un heredero forzoso por alguna de las causas establecidas en la ley.

Esto es importante porque no todos los herederos tienen derecho a legítima.

Una persona puede decidir libremente no dejar nada en su testamento a alguien que no sea legitimario. En ese supuesto, en sentido jurídico estricto, no hace falta desheredarlo.

El problema aparece cuando se pretende excluir de la herencia a quien sí tiene la condición de heredero forzoso.

¿Quiénes son herederos forzosos?

El Código Civil considera herederos forzosos, en los términos establecidos legalmente:

• Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes.

• A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes.

• El viudo o viuda, en la forma y medida previstas por el Código Civil.

Estos familiares tienen determinados derechos legitimarios que el testador no puede ignorar libremente.

Por eso, decir en un testamento simplemente «no quiero dejar nada a mi hijo» puede no ser suficiente.

¿Se puede desheredar a un hijo?

Sí, pero no por cualquier motivo.

Para privar a un hijo o descendiente de su legítima debe concurrir alguna de las causas legalmente previstas.

Entre ellas se encuentran determinados comportamientos especialmente graves contra el progenitor y, conforme al artículo 853 del Código Civil, haberle negado alimentos sin motivo legítimo o haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

Además, la jurisprudencia ha interpretado el concepto de maltrato de manera que, en determinadas circunstancias, el maltrato psicológico puede tener relevancia suficiente para justificar la desheredación.

Pero esto no significa que cualquier distanciamiento entre padres e hijos permita desheredar.

¿Puedo desheredar a un hijo que no se ocupa de mí?

Esta es una de las cuestiones que más problemas plantea.

El mero hecho de que un hijo no visite a sus padres, mantenga poco contacto con ellos o exista una mala relación familiar no constituye automáticamente una causa legal de desheredación.

Sin embargo, determinadas situaciones de abandono o ruptura de la relación familiar pueden tener consecuencias diferentes cuando forman parte de una conducta más grave y permiten apreciar un verdadero maltrato psicológico imputable al hijo.

Por tanto, hay que estudiar las circunstancias concretas.

No es lo mismo una relación distante mantenida durante años por decisión de ambas partes que una situación de abandono deliberado acompañada de desprecio, humillaciones o sufrimiento psicológico grave.

Maltrato psicológico como causa de desheredación

La interpretación de las causas de desheredación ha evolucionado considerablemente a través de la jurisprudencia.

El Tribunal Supremo ha admitido que determinados comportamientos que producen un menoscabo o lesión de la salud mental del testador pueden quedar comprendidos dentro del concepto de maltrato de obra previsto legalmente.

Esto permite que el maltrato psicológico pueda justificar una desheredación cuando alcanza la gravedad necesaria.

Pero conviene evitar una conclusión demasiado sencilla: la ausencia de relación familiar no equivale por sí sola a maltrato psicológico.

Para valorar si existe causa suficiente habrá que analizar cómo se produjo la ruptura, quién la provocó, cuánto tiempo se prolongó y qué comportamiento concreto se atribuye al heredero.

¿Cómo se deshereda legalmente a un heredero?

La desheredación debe realizarse mediante testamento.

Además, el testador debe identificar al legitimario al que pretende desheredar y expresar la causa legal en la que fundamenta su decisión.

No es aconsejable utilizar expresiones genéricas como «por su mal comportamiento» o «porque nunca se ha ocupado de mí».

Si existen hechos concretos que pueden justificar la desheredación, interesa que el testamento quede redactado de forma suficientemente clara para evitar problemas posteriores.

Y hay una razón especialmente importante para hacerlo bien: el testador ya no estará presente cuando eventualmente se discuta la validez de la desheredación.

¿Hay que demostrar la causa de desheredación?

Mientras nadie la discuta, puede no surgir ningún problema.

La situación cambia si el heredero desheredado niega la causa expresada en el testamento.

En ese caso, corresponde a los herederos del testador probar que la causa de desheredación era cierta.

Esta regla hace especialmente importante conservar cualquier elemento que pueda acreditar los hechos: comunicaciones, documentos, denuncias, resoluciones judiciales, informes u otros medios de prueba que puedan resultar pertinentes dependiendo del caso.

Una desheredación basada en hechos difíciles de demostrar puede acabar siendo impugnada con éxito.

¿Qué puede hacer una persona que ha sido desheredada?

La existencia de una cláusula de desheredación en un testamento no significa necesariamente que sea válida.

El afectado puede cuestionarla cuando, entre otras posibilidades, la causa indicada no sea una de las admitidas legalmente, no esté correctamente expresada o los herederos no consigan demostrarla cuando sea negada.

Por eso hay que analizar tanto el contenido exacto del testamento como las circunstancias familiares que dieron lugar a la desheredación.

Si finalmente se declara injusta la desheredación, el perjudicado conserva los derechos legitimarios que legalmente le correspondan, sin perjuicio de las demás disposiciones testamentarias que no resulten afectadas.

¿Qué ocurre con los hijos de una persona desheredada?

Aquí aparece otra cuestión que muchas veces se pasa por alto.

La desheredación de un hijo no significa necesariamente que sus propios descendientes queden también fuera de la herencia.

El Código Civil establece que los hijos o descendientes del desheredado ocupan su lugar y conservan los derechos de herederos forzosos respecto de la legítima.

Por tanto, si se pretende organizar una sucesión familiar compleja, hay que tener en cuenta las consecuencias que la desheredación puede producir sobre la siguiente generación.

¿Puede perdonarse al heredero después de haberlo desheredado?

Sí.

La reconciliación posterior entre el testador y la persona desheredada deja sin efecto la desheredación e impide volver a fundamentarla en aquellos mismos hechos.

Esto puede tener especial importancia cuando existe un testamento antiguo otorgado durante un conflicto familiar y posteriormente las relaciones se normalizan.

En esas situaciones resulta muy recomendable revisar el testamento para evitar que, llegado el momento, existan dudas sobre cuál era realmente la voluntad del fallecido.

Desheredar no siempre es la mejor solución

Cuando existe un conflicto familiar grave, la primera reacción puede ser intentar excluir completamente a una persona de la herencia.

Pero antes conviene estudiar qué parte de la herencia corresponde obligatoriamente a cada legitimario, de qué parte puede disponer libremente el testador y si existe realmente una causa legal de desheredación.

En determinados casos puede organizarse el testamento de manera que una persona reciba únicamente aquello que legalmente le corresponde, favoreciendo a otros familiares dentro de los límites permitidos por la ley, sin necesidad de afrontar posteriormente un litigio sobre la validez de una desheredación.

¿Quieres desheredar a un heredero o has descubierto que te han desheredado?

Son dos situaciones distintas, pero en ambas resulta fundamental estudiar el testamento, la relación familiar y la causa concreta de desheredación.

Si estás preparando tu testamento, podemos analizar si existe una causa legal suficiente y cómo debe reflejarse correctamente.

Y si has sido desheredado, podemos estudiar si la cláusula cumple los requisitos legales y si existen motivos para impugnarla y reclamar tus derechos en la herencia.

Antes de renunciar a una legítima o iniciar un procedimiento, conviene saber exactamente qué derechos corresponden a cada heredero.